Наши услуги
Отраслевая экспертиза во всех приоритетных направлениях инвестирования Внешэкономбанка
-
Регулярная отраслевая аналитика в части трендов, изменений на рынке, слияний и поглощений, оценка влияния ключевых событий на отрасль
-
Оценка цепочек создания стоимости и помощь в выборе возможных направлений инвестирования
-
Оценка проекта с точки зрения эффективности бизнес-модели и наилучших доступных технологий
-
Выработка рекомендаций по оптимизации бизнес-модели
-
Доступ к первоклассной зарубежной и российской экспертизе – экспертная платформа ВЭБ
-
Предложения по размещению производства с учетом региональных преференций и логистической модели
-
Оценка/улучшение качества рыночной проработки проекта, определение конкурентоспособности проекта на целевых рынках сбыта, разработка предложений по улучшению позиционирования, сбытовой модели, ценообразования, контрактации
-
Оценка и разработка предложений в части оптимизации структуры капитальных затрат в проекте
-
Промышленность
- Химия полимеров и продукция органического синтеза
- Редкоземельные металлы
- Новые материалы
- Медицинские изделия
- Фармацевтика
- Авиационная промышленность
- Космическая промышленность
- Машиностроение
- Станкостроение
- Двигателестроение
- Информационно-коммуникационные технологии, включая аппаратное и программное обеспечение
- Микроэлектроника
- Радиоэлектроника
- Приборостроение
- Энергетическое машиностроение
- Электротехническое оборудование
-
Инфраструктура
- Транспортная инфраструктура
- Инфраструктура для промышленных площадок
- Высокотехнологичная инфраструктура здравоохранения
- Энергетическая инфраструктура (генерация и распределение энергии)
Агрегация мер господдержки
Содействие клиентам банка по вопросам привлечения субсидий и иных мер господдержки- Анализ соответствия проекта существующим мерам господдержки
- Рекомендации по привлечению (разработке) подходящих мер господдержки под проект
- Совершенствование нормативной базы для расширения участия проектов банка в программах господдержки
- Взаимодействие с ФОИВ и сопровождение процесса получения господдержки
Инвестиционное консультирование на рынках частного и публичного капитала
Общие услуги- Подготовка оптимальной структуры финансирования
- Оценка возможности и рекомендации в отношении акционерного и долгового финансирования
- Подготовка информационных и презентационных материалов
- Проведение переговоров, встреч, поиск участников со-финансирования
- Согласование с участниками проекта индикативных условий сделки
-
Организация привлечения долгового финансирования
- структурирование финансирования
- структурирование залогов
- определение условий финансирования
- поиск банков - участников
- подбор консультантов по подготовке кредитной документации и прочее
-
Организация выпуска облигационных займов и секьюритизации активов
- структурирование займа
- организация работы по подготовке эмиссионной документации
- получение рейтинга эмитента и (или) эмиссии
- листинг ценных бумаг на бирже
- формирование эмиссионного синдиката
- поиск со-организаторов и со-андеррайтеров
- подготовка информационных и презентационных материалов
- подбор юридических и прочих консультантов для реализации проекта
-
Подготовка к привлечению инвесторов
- финансовое моделирование
- индикативная оценка стоимости
- подготовка тизера и инвестиционного меморандума
-
Организация процесса привлечения со-инвесторов
- содействие в поиске со-инвесторов
- проведение роуд-шоу
- организация переговорного процесса с инвесторами
- координация работы комнаты данных и процедуры due diligence
-
Содействие в структурировании и координации закрытия M&A
- структурирование сделки
- формирование предварительных условий финансирования (term sheet, договор купли-продажи, акционерное соглашение и пр.)
- подбор и координация юридических, технических и прочих консультантов для реализации проекта и пр.
Специализированная экспертиза
Членами нашей команды являются признанные эксперты многих отраслей промышленности. Обладая таким кадровым потенциалом мы способны проводить глубокую специализированную экспертизу как по технологическим, так и по маркетинговым аспектам реализации проектов.
-
Методологическая поддержка при разработке технического задания на проведение маркетингового исследования по проекту с учетом его специфики, а также особенностей соответствующих рынков продукции проекта
-
Подготовка рекомендаций (при необходимости) по выбору профессионального Консультанта, обладающего необходимыми компетенциями и соответствующим опытом (в т.ч. с учетом оптимизации по показателю цена/качество)
-
Экспертиза итогового Отчета по маркетинговому исследованию на предмет качества его выполнения и степени доверительности итоговых результатов и выводов; при необходимости – выработка рекомендаций по требуемым доработкам Отчета
-
Оценка обоснованности выбора основных технологических и инженерно-технических решений
-
Оценка обоснованности выбора основного технологического оборудования (по укрупненной номенклатуре) и лицензиара на предмет обеспечения требований к основным характеристикам продукции (работ, услуг)
-
Оценка наличия потенциала развития выбранных технологических решений по дальнейшему повышению качества/развитию потребительских свойств продукции
-
Оценка технологических рисков реализации проектов с выработкой предложений по их минимизации
Стратегическая реструктуризация активов
Разработка решений по стратегической трансформации и оздоровлению проблемных активов- Разработка решений по стратегической трансформации актива
- Cодействие в формировании команды для операционной трансформации актива
- Мониторинг и поддержка реализации стратегии операционной трансформации
Команда экспертов
Экспертиза в части инвестиционного консультирования
Алексей Пигарев
Старший управляющий директорУправление инвестиционного планирования
Привлечение со-инвесторов (M&A)
20 лет инвестиционной деятельности и корпоративных финансах (Deutsche Bank, UFG, «Юкос»)
Задать вопросАндрей Минеев
Старший управляющий директорУправление по структруктуризации сделок с капиталом
Привлечение долгового финансирования (DCM)
Более 20 лет в банковской деятельности и корпоративных финансах (ИФД «Капитал», Citibank, «Юкос», Standard Bank, Мосбизнесбанк)
Задать вопросЭкспертиза в части стратегической реструктуризации активов
Валентин Корчунов
Вице-президент12 лет в банковской и инвестиционной деятельности (АФК «Система», ВТБ Капитал, Альфа-банк, Citibank)
Задать вопросЭкспертиза во всех приоритетных отраслях Внешэкономбанка
Владимир Батхин
Вице-президент- Химия полимеров
- Редкоземельные металлы
- Новые материалы
- Медицинская техника
- Фармацевтика
- Высокотехнологичная инфраструктура здравоохранения
10 лет в консалтинге (5 лет руководителем химической практики SPG)
Задать вопросПетр Безукладников
Вице-президент- Энергетическое машиностроение
- Электротехническое оборудование
- Энергетическая инфраструктура (генерация и распределение энергии)
20 лет корпоративном управлении в энергетике и строительстве (АФК «Система», группа E4, Enel, РАО ЕЭС)
Задать вопросЭнрико Дамьяно
Вице-президент- Машиностроение
- Станкостроение
- Двигателестроение
Более 35 лет главным инженером и директором по развитию (AKKA Technologies, группа «ГАЗ», АМО «ЗиЛ» и др.)
Задать вопросАлександр Коршунов
Вице-президент- Авиационная промышленность
- Космическая промышленность
15 лет в коммерческой деятельности в авиакосмической отрасли (ОДК, «Астрасистемс», «Каскол»)
Задать вопросАлексей Мешалов
Вице-президент- Транспортная инфраструктура
- Инфраструктура для промышленных площадок
20 лет в коммерческой деятельности в инжиниринге, строительстве, транспорте («РЖДпроект», «Транссигналстрой», «Главстрой», «Русал»)
Задать вопросИлья Бриллиантов
Старший управляющий директор- Информационно-коммерческие технологии, включая аппаратное и программное обеспечение
- Микроэлектроника
- Диверсификация ОПК
- Радиоэлектроника
- Приборостроение
20 лет в коммерческой деятельности в электронной промышленности (Группа «Кронштадт», «Ангстрем», Macro Group)
Задать вопрос- Минэкономразвития
РоссииМинистерство экономического развития Российской Федерации
- Минтруд
РоссииМинистерство труда и социальной защиты Российской Федерации
- Минпромторг
РоссииМинистерство промышленности и торговли Российской Федерации
- Минфин
РоссииМинистерство финансов Российской Федерации
- Минобрнауки
РоссииМинистерство образования и науки Российской Федерации